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CRM客戶軟件可以同OA辦公系統(tǒng)結(jié)合嗎?

發(fā)表日期:2023/8/2 0:00:00 文章編輯:雯雯 瀏覽次數(shù):827

一體化辦公軟件成為未來發(fā)展方向,它集成了多系統(tǒng),比如OA辦公系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、項目管理系統(tǒng)、財務(wù)管理系統(tǒng)、售后服務(wù)系統(tǒng)等。當(dāng)然,理想的情況,多系統(tǒng)集成,登陸一個賬號就能實現(xiàn)全方位企業(yè)辦公,不用再多個系統(tǒng)之間來回切換,簡捷高效。但實際操作的時候,企業(yè)開展不同系統(tǒng)的時間不同,根據(jù)不同情況選擇的廠家也不同,所以會面臨不同系統(tǒng)集成和對接的問題。

一個優(yōu)質(zhì)的辦公系統(tǒng)需要有哪些基本要求呢?

首先,簡化工作流程,節(jié)省人力和時間成本是最基本的需求。

其次軟件本身的兼容性和集成性。電腦端和手機(jī)端都要有,適合出差以及遠(yuǎn)程辦公團(tuán)隊,能做到實時辦公。系統(tǒng)可以同多個系統(tǒng)產(chǎn)生集成,數(shù)據(jù)共享。最后,就是軟件底層基礎(chǔ)強大。比如,軟件報表分析功能,可視化報表。靈活的權(quán)限設(shè)置,數(shù)據(jù)安全性的承諾等。

本文主要從CRM客戶管理系統(tǒng)以及OA數(shù)字化辦公系統(tǒng)兩個辦公系統(tǒng)來討論下系統(tǒng)集成與模塊的拆分。根據(jù)公司規(guī)模的大小,每個公司業(yè)務(wù)需求的不同,需要使用的業(yè)務(wù)模塊也是不同的。
大多數(shù)的OA均具備以下功能:公告通知、通訊錄、文件審批/申請、個人信息管理、工作日志、考勤管理,員工管理,部門管理等。
CRM主要有以下功能:線索管理、客戶檔案、聯(lián)系記錄、客戶公海、合同訂單、客戶查重、數(shù)據(jù)分析、聯(lián)系人管理、合同管理、回款管理。
通用功能:數(shù)據(jù)分析(各業(yè)務(wù)員、各推廣渠道及客戶的業(yè)績及投產(chǎn)比分析報表)、組織架構(gòu)(人員的部門和角色的權(quán)限配置)、 API接口等。

對于中小企業(yè)來說,業(yè)務(wù)流程相對簡單,可能會選擇CRM軟件或是OA辦公軟件的部分模塊來進(jìn)行組合,或者在CRM模塊的基礎(chǔ)上加上OA的部分功能。而對于大型企業(yè)來說,通常都具備完備的OA系統(tǒng),而會由銷售部主導(dǎo)上CRM客戶系統(tǒng),會出現(xiàn)兩個系統(tǒng)接口對接的問題。不論哪種形式,數(shù)據(jù)信息做到了互聯(lián)互通,這樣可以避免信息孤島問題出現(xiàn)。
奇之士CRM客戶系統(tǒng),以客戶管理為基礎(chǔ),衍生了部分熱門的OA模塊,如公文管理、員工管理、流程審批等內(nèi)容,方便中小企業(yè)根據(jù)自身的需求做拓展。總之,每個系統(tǒng)都沒有自身的固定格式,企業(yè)可結(jié)合自身的需求,合理選擇實現(xiàn)的功能,才是最有選擇。
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